13/07/2022
Como parametrizar o Desconto? Essa funcionalidade permite configurar a utilidade do desconto da loja. A parametrização é feita por negócio. Assim, ao acessar a funcionalidade, o sistema exibirá os negócios existentes no ambiente. O ícone à esquerda indicará se o negócio já foi parametrizado, com a cor verde, ou se não foi, com a cor vermelha. Para iniciar ou alterar uma parametrização, clique sobre o ícone editar, à direita do nome do negócio. Caminho: No menu principal, selecione Controladoria -> Parametrizações -> Parametrização de Desconto. Será exibida uma lista com as unidades de negócio previamente parametrizadas. O usuário poderá editar […]
28/07/2022
Como cadastrar um conserto Essa funcionalidade permite o cadastramento de consertos por unidade de negócio. Caminho: No menu principal, selecione Estoque -> Conserto. Será exibida uma caixa onde a unidade deve ser selecionada. Logo após, será exibida uma lista com os consertos previamente cadastrados. O usuário poderá edita-los conforme necessário. Cadastrar Clique em cadastrar e informe os campos conforme abaixo: Nome Cliente (Preenchimento Obrigatório) Informe o nome do cliente. Nr. Conserto (Preenchimento Obrigatório) Informe um número para identificação do conserto. Data Previsão Fim (Preenchimento Obrigatório) Informe a data prevista para o término do conserto. Situação (Preenchimento Obrigatório) Informe o status […]
28/07/2022
Como cadastrar uma consignação? Essa funcionalidade permite o cadastramento de consignações/demonstrações. Caminho: No menu principal, selecione Estoque -> Consignação. Será exibida uma caixa de mensagem onde a unidade deve ser selecionada. Logo após, será exibida uma lista com as consignações/demonstrações previamente cadastradas. O usuário poderá edita-los conforme necessário. Cadastrar Clique em cadastrar e informe os campos conforme abaixo: Tipo de Remessa (Preenchimento Obrigatório) Informe se a remessa é uma consignação ou uma demonstração. Nome Vendedor (Preenchimento Obrigatório) Informe o nome do vendedor. Nome Cliente (Preenchimento Obrigatório) Informe o nome do cliente. Tabela preço (Preenchimento Obrigatório) Informe o tipo de tabela […]
28/07/2022
Essa funcionalidade permite realizar pedidos de compra para as unidades de negócio. Caminho: No menu principal, selecione Estoque -> Pedido de Compra -> Pedido de Compra. Será exibida uma lista com os pedidos de compras previamente cadastrados. Cadastrar Clique em cadastrar, abaixo de pedido de compra e informe os campos conforme abaixo: Nome do Fornecedor (Preenchimento Obrigatório) Informe o nome do fornecedor. Nome do Comprador (Preenchimento Obrigatório) Informe o nome do comprador. Data do Pedido (Preenchimento Obrigatório) Informe a data em que o pedido foi solicitado. Desconto Percentual (Preenchimento Obrigatório) Se houver desconto no pedido, informe a porcentagem. Nr. Pedido […]
28/07/2022
Como fazer um recebimento de mercadoria Essa funcionalidade permite realizar recebimentos de mercadorias. Caminho: No menu principal, selecione Estoque -> Recebimento -> Recebimento de Mercadoria. Será exibida uma caixa de mensagem onde a unidade de recebimento deve ser selecionada. Logo após, será exibida uma lista com os recebimentos previamente cadastrados. O usuário poderá edita-los conforme necessário. Cadastrar Clique em cadastrar. O recebimento de mercadorias pode ser cadastrado de duas formas: Importar dados da NFe Clique em “Localize o arquivo XML com os dados da NFe”, e selecione o arquivo xml correspondente a mercadoria recebida. Criar manualmente 1º ABA – Emitente […]
29/07/2022
Como fazer um recebimento de transferência Essa funcionalidade permite receber transferências de outras unidades de um mesmo negócio. Caminho: No menu principal, selecione Estoque -> Recebimento -> Recebimento Transferência. Será exibida uma caixa de mensagem onde a unidade de destino deve ser selecionada. Logo após, será exibida uma tela com as transferências previamente cadastrados. O usuário poderá edita-los conforme necessário. Situação das transferências Em montagem: A transferência foi gravada, mas não finalizada. Aguardando separação: Em ambientes que utilizam separação de estoque, situação atribuída à transferência após a montagem. Em separação: Situação da transferência após o início da separação. Aguardando […]
01/08/2022
Como fazer uma NF vinda do módulo laranja do PDV Essa funcionalidade permite tornar um cupom fiscal em Nota Fiscal. Esse procedimento é feito apenas após uma venda finalizada pelo módulo laranja do PDV. Caminho: No menu principal, selecione Faturamento -> Emissão de NF por cupom. Será exibida uma caixa de mensagem onde a unidade deve ser selecionada. Logo após, será exibida uma tela com filtros para ser selecionado o cupom fiscal. O usuário poderá edita-los conforme necessário. Logo após informe o cliente em que foi vinculado o atendimento e clique “Continuar”, informe os campos conforme abaixo: Cadastrar 1º ABA […]
01/08/2022
Como fazer uma nota fiscal de devolução Essa funcionalidade permite realizar o cadastro de notas fiscais de vendas. Caminho: No menu principal, selecione Faturamento -> Faturamento. Será exibida uma caixa de mensagem onde a unidade deve ser selecionada. Logo após, será exibida uma lista com todas as notas fiscais previamente cadastrados. O usuário poderá edita-los conforme necessário. Caminho para pesquisa apenas das notas fiscais de devolução: No menu principal, selecione Faturamento -> Devolução. 1º ABA – Cadastrar Clique em cadastrar informe os campos conforme abaixo: Tipo faturamento Informe qual o tipo de faturamento. Devolução Assinale essa opção. Nota Fiscal Numero […]
01/08/2022
Como fazer uma NF de Venda Essa funcionalidade permite realizar o cadastro de notas fiscais de vendas. Caminho: No menu principal, selecione Faturamento -> Faturamento. Será exibida uma caixa de mensagem onde a unidade deve ser selecionada. Logo após, será exibida uma lista com as notas fiscais previamente cadastrados. O usuário poderá edita-los conforme necessário. Baixar PDF Essa opção permite baixar a NF no formado PDF. Filtre qual(quais) nota fiscal que deseja selecionar, ao lado esquerdo da coluna “Nota Fiscal” assinale a NF que deseja baixar e clique em “Baixar PDF”. Gerar Arquivo de NFs Essa opção permite criar um […]
15/08/2022
Como parametrizar o módulo de Pessoas? Essa funcionalidade permite configurar a junção de permissões envolvendo o cadastro de cliente. A parametrização é feita por negócio. Assim, ao acessar a funcionalidade, o sistema exibirá o negócio existente no ambiente. O ícone à esquerda indicará se o negócio já foi parametrizado, com a cor verde, ou se não foi, com a cor vermelha. Para alterar a parametrização, clique sobre o ícone editar, à direita do nome do negócio. Caminho: No menu principal, selecione Pessoas -> Parametrização de Pessoa. Será exibida uma lista com o negócio previamente parametrizado. O usuário poderá editar conforme […]
