06/07/2022
Como parametrizar o módulo de PDV? Como parametrizar o módulo de PDV? Essa funcionalidade permite configurar o PDV – Ponto de Venda. A parametrização é feita por negócio. Assim, ao acessar a funcionalidade, o sistema exibirá os negócios existentes no ambiente. O ícone à esquerda indicará se o negócio já foi parametrizado, com a cor verde, ou se não foi, com a cor vermelha. Para iniciar ou alterar uma parametrização, clique sobre o ícone editar, à direita do nome do negócio. Caminho: No menu principal, selecione Controladoria -> Parametrizações -> PDV -> Parametrização de PDV. Será exibida uma lista com […]
06/07/2022
Como parametrizar o módulo Sales? Como parametrizar o módulo Sales? Essa funcionalidade permite configurar a forma de utilização do módulo Sales. Caminho: No menu principal, selecione Sales -> Parametrização Sales. Será exibida uma lista com os tipos de unidades de negócio previamente parametrizadas. O usuário poderá editar conforme o necessário. O sistema exibirá um ícone à esquerda que indicará se a unidade já foi parametrizada, na cor verde, ou não, cor vermelha. Parametrizar Clique em Editar e informe os campos conforme abaixo: Cliente Padrão Selecione um cliente padrão para as vendas no Sales. Ao selecionar o cliente, as vendas efetuadas […]
06/07/2022
Como parametrizar a unidade de negócio Como parametrizar a unidade de negócio Essa funcionalidade permite configurar os parâmetros que serão utilizados pelo Delivery por unidade de negócio. Caminho: No menu principal, selecione Delivery -> Configuração -> Param. de unidade de negócio. Será exibida uma lista com os tipos de unidades de negócio previamente parametrizadas. O usuário poderá editar conforme o necessário. Parametrizar Clique em Editar e informe os campos conforme abaixo: Prazo de validade Indica, em dias, horas ou minutos, o prazo de validade do pedido, que será contado a partir da data/hora da inclusão do pedido no sistema. Quando não […]
06/07/2022
Como parametrizar o cliente no módulo Delivery? Como parametrizar o cliente no módulo Delivery? Essa funcionalidade permite configurar os clientes que efetuarão compras e orçamentos no módulo Delivery. Os clientes são selecionados a partir do cadastro previamente efetuado no módulo Pessoas, sendo este um pré-requisito para a parametrização do cliente no Delivery. A configuração do cliente no Delivery é feita por unidade de negócio. Assim, ao acessar a funcionalidade, a unidade deverá ser selecionada. Note que o sistema poderá solicitar a seleção da unidade de negócio. Após selecionar a unidade de negócio, o sistema exibirá uma tela a partir da […]
06/07/2022
Como parametrizar o monitoramento do módulo Delivery? Essa funcionalidade permite configurar, por unidade de negócio, os parâmetros para o monitoramento de pedidos. A tela inicial apresenta as unidades de negócio às quais o usuário possui acesso e indica a configuração atual dos parâmetros. Caminho: No menu principal, selecione Delivery -> Configuração -> Param. de monitoramento. Será exibida uma lista com os tipos de unidades de negócio previamente parametrizadas. O usuário poderá editar conforme o necessário. Cadastrar Clique em Cadastrar e informe os campos conforme abaixo: Unidade de Negócio Selecione a unidade de negócio a ser parametrizada. Apresenta pedidos em aberto? […]
06/07/2022
Como fazer o pré-cadastro da função do colaborador no módulo Delivery? Esta funcionalidade permite cadastrar a função que o colaborador assumirá no Delivery, ao ser cadastrado na equipe de vendas. O cadastramento é feito por negócio, isto é, as funções aqui cadastradas serão válidas para todas as unidades de negócio. Caminho: No menu principal, selecione Delivery -> Pré-Cadastro -> Função de Colaborador. Será exibida uma lista com as funções de Colaborador previamente parametrizadas. O usuário poderá editar conforme o necessário. A exclusão só será possível quando a função não estiver associada a nenhum colaborador das equipes de vendas. Cadastrar Clique em […]
06/07/2022
Como fazer o pré-cadastro do motivo de cancelamento no módulo Delivery? Esta funcionalidade permite cadastrar os motivos de cancelamento que deverão ser utilizados nos casos de cancelamento de pedido e orçamento. O cadastramento é feito por negócio, isto é, os motivos aqui cadastrados serão válidos para todas as unidades de negócio. Caminho: No menu principal, selecione Delivery -> Pré-Cadastro -> Motivo de Cancelamento. Será exibida uma lista com os Motivos de Cancelamento previamente parametrizadas. O usuário poderá editar conforme o necessário. Cadastrar Clique em Cadastrar e informe os campos conforme abaixo: Descrição Informe uma descrição, por exemplo, ‘Desistência’, ‘Condição de pagamento […]
