Passo 2. Como configurar os tipos de empenho?
Como parametrizar o módulo de PDV?
Passo 3. Como configurar o módulo de pedido de compra?
Passo 3. Como configurar o módulo de pedido de compra?
Essa funcionalidade permite configurar o módulo de Pedido de Compra do módulo Estoques. A parametrização é feita por negócio. Assim, ao acessar a funcionalidade, o sistema exibirá os negócios existentes no ambiente. O ícone à esquerda indicará se o negócio já foi parametrizado, com a cor verde, ou se não foi, com a cor vermelha. Para iniciar ou alterar uma parametrização, clique sobre o ícone editar, à direita do nome do negócio.
Caminho: No menu principal, selecione Estoque -> Pedido de Compra -> Parametrização de Pedido de Compra.
Será exibida uma lista com as unidades de negócio previamente parametrizadas. O usuário poderá editar conforme o necessário. O ícone à esquerda indicará se o negócio já foi parametrizado, com a cor verde, ou se não foi, com a cor vermelha.
Parametrizar
Clique em editar, ao lado da unidade de negócio e informe os campos conforme abaixo:
Tabela de preço
Selecione a tabela de preços que será utilizada como padrão no pedido de compra.
Gera número pedido automático?
Marque está funcionalidade para que o sistema gere automaticamente o número do pedido de compra.
Necessita Aprovação?
Determina se um autorizador poderá aprovar um pedido de compra. Quando marcado, o autorizador deverá digitar sua senha e a operação ficará registrada para auditoria.
Integra Contas Pagar
Determina se ao concluir o cadastro do pedido de compra, o sistema integre com o módulo financeiro esta operação, e crie no módulo Contas a Pagar uma previsão de pagamento baseada no pedido de compra.
Número sequencial pedido
Habilitado quando o parâmetro “Gera número automático?” estiver marcado. Permite inserção no campo do número do próximo pedido de compra a ser cadastrado.
Tipo de emissão do pedido
Permite selecionar a forma como o pedido de compra será apresentado. Entre as opções estão: Por SKU – Sem valor, Por SKU – Com valor, Por Grade – Sem valor, Por Grade – Com valor.
Selecionar Contas Gerenciais
Permite selecionar na relação de contas gerencias em qual conta gerencial será incluída a operação de pedido de compra.
Concluir
Para concluir, clique em Salvar.
