Como parametrizar o módulo de PDV?

Passo 3. Como configurar o módulo de pedido de compra?

Como parametrizar o módulo Sales?

Essa funcionalidade permite configurar o PDV – Ponto de Venda. A parametrização é feita por negócio. Assim, ao acessar a funcionalidade, o sistema exibirá os negócios existentes no ambiente. O ícone à esquerda indicará se o negócio já foi parametrizado, com a cor verde, ou se não foi, com a cor vermelha. Para iniciar ou alterar uma parametrização, clique sobre o ícone editar, à direita do nome do negócio.

Caminho: No menu principal, selecione Controladoria -> Parametrizações -> PDV -> Parametrização de PDV.

Será exibida uma lista com as unidades de negócio previamente parametrizadas. O usuário poderá editar conforme o necessário. O ícone à esquerda indicará se o negócio já foi parametrizado, com a cor verde, ou se não foi, com a cor vermelha.

Parametrizar

Clique em editar, ao lado da unidade de negócio e informe os campos conforme abaixo:

Forma de pagamento na Devolução

Selecione uma forma de pagamento para a forma de pagamento na devolução. Geralmente, é selecionado como forma de pagamento o vale-troca.

Pedir senha de gerente para cancelar item do Atendimento

Determina se o gerente poderá cancelar um item do atendimento. Quando marcado, o autorizador deverá digitar sua senha e a operação ficará registrada para auditoria.

Pedir senha de gerente para cancelar Atendimento

Determina se o gerente poderá cancelar um atendimento. Quando marcado, o autorizador deverá digitar sua senha e a operação ficará registrada para auditoria.

Pedir senha de gerente para conceder desconto item

Determina se o gerente poderá conceder um desconto no item. Quando marcado, o autorizador deverá digitar sua senha e a operação ficará registrada para auditoria.

Pedir senha de gerente para conceder desconto no Atendimento

Determina se o gerente poderá conceder desconto no atendimento. Quando marcado, o autorizador deverá digitar sua senha e a operação ficará registrada para auditoria.

Associa cliente ao atendimento

Esse parâmetro determina se a tela de cadastro do cliente será apresentada durante o processo de venda do PDV. Marcar essa funcionalidade não implica na obrigatoriedade de associar o cliente ao atendimento. O usuário pode durante a venda ignorar o cadastro.

Permite vender sem orçamento

Esse parâmetro permite a venda sem a necessidade de a venda ser cadastrada antes no módulo de orçamento. Essa funcionalidade permite vendas diretamente no caixa, sem a necessidade de cadastrar anteriormente a venda no módulo de orçamento.

Permite alterar o orçamento na venda

Esse parâmetro permite alterar um orçamento antes da conclusão da venda.

Habilita download de imagens

Esse parâmetro permite que a imagem principal de um produto seja apresentada no PDV durante o processo de venda.

Habilita download de todas imagens

Esse parâmetro permite que a todas as imagens de um produto sejam apresentadas no PDV durante o processo de venda.

Habilita filtro de vendedores?

Essa funcionalidade permite a inclusão de um campo de busca na tela de seleção de vendedores.

Pré carrega lista vendedores?

Essa funcionalidade exibe uma lista de vendedores para seleção. Caso esse parâmetro esteja desabilidado, será apresentado apenas um campo para que o vendedor digite o seu nome.

Permite conceder desconto no item

Determina se o vendedor poderá conceder desconto no item do atendimento.

Permite conceder desconto no Atendimento

Determina se o vendedor poderá conceder desconto no atendimento.

Permite Alterar Preço

Permite ao vendedor alterar o preço do item durante a venda.

Necessita Aprovação

Determina se é necessária a aprovação do gerente para alterar preço no PDV. Quando marcado, o autorizador deverá digitar sua senha e a operação ficará registrada para auditoria.

Integração Cliente

Essa funcionalidade habilita o compartilhamento do cadastro de clientes entre as lojas de uma mesma rede. Caso esse parâmetro esteja desabilitado, os cliente são apenas da loja em que foi cadastrado.

Tipo de preço a ser praticado

Essa funcionalidade permite selecionar se o PDV permite fazer vendas no varejo, atacado ou ambos.

Tabela de preço de atacado

Permite selecionar qual tabela de preço sera utilizada para as vendas no atacado.

Tabela de preço de varejo

Permite selecionar qual tabela de preço sera utilizada para as vendas no varejo.

Obriga associar venda atacado

Marque esse parâmetro para obrigar a associar o cliente a uma venda quando for selecionada a tabela de atacado.

Obriga associar venda varejo

Marque esse parâmetro para obrigar a associar o cliente a uma venda quando for selecionada a tabela de varejo.

Permite consultar estoque

Essa funcionalidade habilita a consulta de estoque ao usuário do PDV.

Permite visualizar quantidade estoque

Essa funcionalidade permite ao usuário consultar a quantidade de itens no estoque. Caso esse parâmetro não esteja habilitado, ao consultar o estoque, o usuário terá como respostas: sim ou não.

Valor máximo estoque

Essa funcionalidade permite selecionar um teto para a consulta de estoque. Caso o parâmetro esteja habilitado, ao selecionar o valor máximo estoque para 10 unidades, sempre que um produto tiver mais de 10 itens no estoque, o PDV irá apresentar o estoque como 10. Caso tenha menos de 10 itens, o sistema irá apresentar o valor correto.

Permite visualizar estoque outras unidades

Esse parâmetro permite ao usuário de uma unidade de negócio veja o estoque de outra unidade da mesma rede para os casos em que haja circulação e transferência de mercadoria entre as lojas.

Permite Venda Sem Estoque

Esse parâmetro habilita ao usuário concluir um venda que possuam produtos com estoque nulo ou negativo.